江蘇高端裝備制造業發展現狀分析及細分行業介紹

2013年中國高端裝備制造業在多個領域取得令人矚目的進步。 

航空航天器設備制造產業2013年主營業務收入2867.2億元，同比增速達21.6%。我國擁有自主知識產權的北斗導航產業已經形成完整產業體系，2013年全國5萬輛乘用車、近5萬條中遠海船舶以及近10萬輛運輸車輛安裝了北斗終端。《通用航空飛行任務審批與管理規定》制訂，簡化了通航飛行的審批流程，進一步優化了通用航空產業發展環境。衛星和航空產業展現出了巨大發展潛力。 

在衛星應用領域，2013年初，中國自主研發、獨立運行的全球衛星導航系統——北斗衛星導航系統正式對亞太地區提供無源定位、導航、授時服務。2013年12月27日，北斗系統公開服務性能規范1.0和北斗系統空間信號接口控制文件2.0兩個系統文件也正式發布。北斗衛星導航系統是繼美全球定位系統和俄羅斯格洛納斯系統之后第三個成熟的衛星導航系統，也是聯合國衛星導航委員會已認定的供應，目前北斗系統已經對東南亞實現全覆蓋，并為多個國家提供服務。 

在船舶與海洋工程裝備領域，2013年中國高技術船舶發展也取得新的突破，獲得國外多宗雙燃料電力推進大型液化天然氣船、大型液化氣體（LNG）運輸船的訂單，新承接的大型集裝箱船制造訂單約占世界總量的40%。LNG運輸船是國際公認的高技術、高難度、高附加值的“三高”產品，目前只有美國、中國、日本、韓國和歐洲的少數幾個國家的13家船廠能夠建造。海洋工程裝備訂單也大幅增加，各類海洋工程裝備訂單約世界市場份額29.5%，超過新加坡，位居世界第二；各類海洋工程平臺和鉆井船占世界總量一半以上。 

在高速鐵路領域，2014年1月17日，由中國鐵建總承包建設的土耳其安卡拉至伊斯坦布爾高速鐵路二期主體工程宣告完工，中國高鐵技術正式走入歐洲高鐵建設市場。高鐵技術向來被稱為“大國技術”，以前走在這一技術前沿的國家只有法國、日本和德國，時至今日中國已經掌握了高速鐵路成套技術，形成了具有世界先進水平和自主知識產權的高速鐵路技術體系，甚至贏得了美國、俄羅斯等傳統鐵路強國的垂青。中國自主高鐵技術走出國門，不僅是鐵路行業的重大成就，也向世界證明著中國裝備制造業正朝著高端制造邁進。

智能制造領域創新政策支持方式，取得重大突破。針對自主創新的首臺套（批次）產品，通過采用裝備制造商和用戶聯合支持的方式，打破了部分國民經濟重點領域裝備被國外壟斷的局面。如太重集團和西山煤電集團共同實施的煤炭綜采成套裝備項目成功打破德國Eickhoff和美國joy公司在該領域的壟斷。另一方面鐵路運輸設備和海洋工程專用設備增長相對平穩，主營業務收入同比增速僅分別為8.3%和4.7%。 

此外，近年來百萬千瓦水電機組、特高壓輸變電設備、連鑄連軋成套裝備、百萬噸乙烯成套設備等一大批的高端裝備制造成果，越來越多的中國機械亮相德國慕尼黑、美國拉斯維加斯等地舉辦的各類全球知名專業展會，核電、光伏、風電、光電等新能源相關技術和裝備的出口增加，這些都向世界展示著中國制造業的新形象。 

通過引進消化吸收國外先進制造技術再進行創新，“中國制造”正逐步用科技來武裝自己提高實力，邁向高端制造，實現了從無到有、再到趕超世界先進水平。這些“中國制造”的新名片，是中國制造業整體轉型升級的縮影，展示著中國制造業創新能力的進步，也將帶動更多自主高科技制造產業走向世界。 

2014年，高端裝備制造產業發展環境不斷優化，創新驅動明顯、實現了健康較快增長。展望未來，在國內經濟形勢依然面臨下行壓力的情況下，高端裝備制造產業有望保持較快增長，在國民經濟中的比重進一步上升。一是產業環境進一步改善，政策對戰略性新興產業的帶動作用有望進一步增強。 

高端裝備制造行業技術研發進展 

（一）我國自主研發航空遙感技術裝備取得巨大進步 

現代航空遙感已成為對地觀測系統的重要組成部分，在災害應急響應監測、高精度地表測量、礦產資源探測等領域發揮著無可替代的作用。在863計劃等國家科技計劃的支持下，我國堅持自主創新，在高精度輕小型航空遙感、無人機遙感、高效能航空SAR遙感等領域自主研發了先進、實用的可見光、紅外、激光、合成孔徑雷達等航空遙感傳感器，打破了國外的技術壟斷和技術壁壘，研發出一系列適合我國國情的硬件、軟件產品，形成了獨具特色的全國航空遙感網，并在測繪、地礦、農業、水利、環保、交通、減災、軍事以及重大工程建設中發揮出重要作用。 

（二）我國航空物探技術裝備獲重大突破

2008-2012年，中國國土資源航空物探遙感中心與合作單位的科技人員研制出了全數字化航空伽瑪能譜儀等9套儀器設備和4臺樣機；開發了航空物探綜合處理解釋系統等9套軟件，實現了國產化；初步建立了我國航空物探儀器動態試驗場，建立了3個專項試驗場，大大縮小了我國與發達國家在航空物探領域的差距，使我國航空重力技術、航空放射性儀器從無到有，使航空磁測技術、航空電磁技術發生了質的飛躍，顯著地推進了我國航空地球物理技術裝備的跨越式發展。 

（三）軌道交通信號系統核心技術研發取得進展 

2012年3月29日，“北京軌道交通信號系統核心技術研發及工程示范”重大項目及課題通過專家驗收。該項目是北京市科委持續支持CBTC系統（基于通信的列車控制系統）的第三期項目，通過該項目實施，推動了CBTC核心技術從中試階段走向示范應用。項目成果在亦莊示范線上實現了全面使用。亦莊線信號系統作為我國首套自主創新、全國產信號系統的示范工程，于2010年12月30日順利開通投入運營。開通同期，實現了移動閉塞、列車自動防護、列車自動駕駛、無人駕駛自動折返、車門與安全門聯動聯鎖、列車自動監控等完整的列車自動控制功能，并且向軌道交通網絡中心實時上傳列車運行狀態信息。 

（四）高端醫用放療裝備制造關鍵技術研究取得突破 

2013年10月北京市科技委員會網站消息，依托清華大學組建的“精密超精密制造裝備及控制北京市重點實驗室”承擔的2012年度階梯計劃“高端醫用放療裝備高速動態多葉準直器制造關鍵技術研究”項目，針對高端醫用放療裝備中核心部件多葉準直器（以下簡稱多葉光柵）的快速驅動控制、加工制造及在線檢測的關鍵技術，開展了相關研究工作，研究成果直接應用到了快速寬野動態多葉光柵的研制中。同時，課題研究過程注重與人才培養相結合，提升了實驗室在高端醫療裝備功能部件制造方面的研究與創新能力。 

該研究成果吸引了產業界的高度關注，促成了國內放療龍頭企業山東新華醫療器械有限公司和中國人民解放軍301醫院共同參與合作研發。山東新華已在相關項目投入資金，并將整個科研團隊遷移到北京，成立北京研究院，并計劃在北京建設產業化基地，實現相關成果在京落地。 

（五）頁巖氣開采高端裝備研發取得重大突破 

2014年3月19日，在北京舉行的第十四屆中國國際石油石化技術裝備展覽會上，遼寧北方重工集團展示的頁巖氣開采的高端壓裂成套裝備，獲得來自現場65個國家的1600余家業內頂尖展商中的巨大反響，標志著北方重工正式躋身高端壓裂裝備制造領域。

2011年，結合國家能源開發戰略的現實需要，針對我國頁巖氣開采技術和裝備開發過程中存在的實際問題，遼寧北方重工集團決定開展頁巖氣開采裝備的開發研制工作，自此拉開了進軍頁巖氣戰略性新興產業高端裝備領域的序幕。2013年，按照遼寧省委、省政府《關于加快推進科技創新的若干意見》精神，遼寧省科技廳將頁巖氣開采設備研發確定為高端裝備制造業科技創新重大專項項目，支持資金3000萬元。遼寧北方重工集團研發的頁巖氣壓裂成套系列產品主要由壓裂車、混砂車、管匯車及智能儀表車及其他輔助設備組成，具有超高壓（最高達140MPa）、大排量和長時間連續工作等特點，產品技術已達到國際先進水平，可廣泛應用于頁巖氣開采和陸地、海洋油氣田開采作業。 

高端裝備制造細分行業蓬勃發展 

（一）航空裝備產業 

產業規模方面，全球航空裝備產業受到歐債危機的影響，市場需求疲軟，增速放緩，相比之下，國內航空裝備產業方在通用航空發展利好的政策刺激及國產大飛機等重大項目的推動下，仍保持了較快發展。2012年，中國航空裝備產值約為2307.7億元，較2011年增長20.2%，其中，支線飛機、通航飛機及相關配套裝備是推動行業增長的主要力量。 

（二）海洋工程裝備產業 

2013年，我國海洋工程裝備產業發展迎來了重要的里程碑，發展能力進一步提升，同時也取得了一些重要的突破。全年共接獲海洋工程裝備訂單首次超越新加坡，躍居全球第二，創歷史新高。2013年我國海工裝備無論從訂單總額方面還是市場占有率方面都實現了大幅增長。2013年，我國海工市場保持穩定增長，承接各類海洋工程訂單超過180億美元，約占世界市場份額的29.5%，比2012年提高16個百分點，超過新加坡居世界第二。 

近年來，海洋工程裝備市場持續火熱；再加上國家政策的導向，為海工裝備建造提供了良好的發展土壤。我國船企漸漸傾向于將造船的過剩產能轉移到海工裝備建造上來。 

2013年，我國在主流裝備以及輔助裝備上，均有所斬獲。尤其在自升式鉆井平臺領域，表現亮眼，在全球自升式鉆井平臺接單競爭中拔得頭籌。從訂單量上看，中國企業共承接了全球68個訂單中的37個，占自升式鉆井平臺全球訂單量的54%；從訂單金額來看，接獲訂單總值約77億美元，占全球訂單總額的48%，力壓取得36%訂單金額的自升式鉆井平臺傳統建造強國新加坡。 

（三）衛星制造及應用產業 

2014年中國在軌衛星數目為139顆，超過俄羅斯的134顆邁上全球在軌衛星第二大戶，但少于美國的400多顆。根據中國的航天發展目標，到2020年將會有超過200顆在軌航天器，而俄羅斯計劃到2025年將在軌衛星群提高到181顆，未來的十年將是衛星制造和發射的黃金十年，勢必拉動整個衛星產業的快速發展。 

地面設備制造業作為整個衛星產業鏈的第二大產值所在，呈現了穩中有升的良好態勢。在我國地面設備制造業中，北斗產業的快速發展將帶來重要增量。隨著國家“一路一帶”戰略的逐步實施，我國在巴基斯坦，泰國，緬甸和俄羅斯等國的地面增強站的規劃和建成，勢必推動北斗產業進一步走出去，提高北斗在整個衛星導航領域的占有率。 

衛星服務業包括大眾消費通信服務、衛星固定通信服務、衛星移動通信服務、遙感服務和航天飛行管理服務，我國政府的“戶戶通”工程的實施下、高鐵民航領域逐步推行的衛星寬帶業務等都為國內衛星服務業帶來巨大發展機遇。 

（四）軌道交通裝備制造行業 

截至2013年9月，我國獲得國務院批準建設軌道交通的城市已達37個，軌道交通運營線路累計達到80條，運營總里程近2400公里。按照原鐵道部總工程師、中華鐵道建設新技術促進會會長華茂崑的估算，到2020年，我國軌道交通里程將達到近6000公里，在軌道交通方面的投資將達4萬億元。 

（五）智能裝備制造業 

智能制造裝備產業的核心能力主要體現在關鍵基礎零部件、智能儀表和控制系統、數控機床與基礎制造裝備、智能專用裝備等四大領域。關鍵零部件是智能制造的基礎，是提升智能制造產業核心能力的關鍵所在；智能儀表和控制系統是智能制造的核心，是信息技術和智能技術在智能制造裝備上的重要載體，兩者的質量與水平直接決定了主機產品的性能、水平、質量和可靠性；數控機床是智能制造的工作母機；智能專用設備是智能制造的關鍵主機，也是提升智能制造產業核心能力的重要環節。 

發展智能設備是中國制造業轉型升級，由制造業大國向制造業強國轉變的必經之路。預測到2020年，智能制造裝備業將成為具有國際競爭力的先導產業，建立完善的智能裝備產業體系，產業銷售收入超過3萬億元，國內市場占有率超過60%，實現裝備的智能化及制造過程的自動化。2020年中國智能裝備制造業產值將達到3萬億元。